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中國粉末冶金零件行業現狀和展望

中國粉末冶金零件行業現狀

   1、中國粉末冶金零件行業規模不斷擴大，產業不斷升級，產品結構更趨合理

   根據協會自1996年起的統計數據，截止2014年，中國粉末冶金行業經歷了幾乎18年的連續增長，并已逐漸引起了國際粉末冶金行業的關注。在經歷了2015-2016年的產品結構調整后，2017年中國粉末冶金零件產業取得了新的增長；2017年粉末冶金零件的銷售收入超過了69.5億元，銷量超過了20.0萬噸。自1996-2017年，協會統計的粉末冶金零件銷售收入的復合增長率超過了12.40/0，粉末冶金零件銷量的復合增長率超過了11.1%。

   根據協會統計的2017年度粉末冶金零件的產品結構情況，粉末冶金汽車零件的銷售量

（噸）占比達到了53.2%，繼續領跑粉末冶金零件市場，其次是粉末冶金家電零件市場，其銷售量占比為20.1%；而粉末冶金汽車零件的銷售額占比更是高達60.7%，粉末冶金家電零件的銷售額占比則為15.3%。

   伴隨粉末冶金零件產業規模的擴大和產業升級，粉末冶金零件的產品結構更加合理。

   2、行業內企業盈利能力分化的傾向

   協會2017年度統計的另外幾組數據表明：銷售額和銷售量分別居前十位企業的銷售額合計和銷售量合計，分別占協會統計的總計數的74%以上和近65%，呈現明顯的“二八現象”；另外，協會統計的企業利潤總額居前十位的企業的合計利潤總額，競占協會利潤總額總計數的九成，而這些企業的銷售收入合計只占了協會總計數的76%左右！

   數據背后反映出企業盈利能力出現了分化的傾向。

   作為企業家，企業盈利是第一位的。企業的盈利能力低反映出的問題：一是市場競爭激烈，二是下游客戶的技術水平和市場地位較低。但是，粉末冶金行業“頭部”企業的盈利能力的增長，表明就粉末冶金零件市場而言，高端市場的需求還在持續增長。

   3、產業內產能現結構性過剩

   協會統計數據表明，協會近八成的會員企業僅擁有約三成的市場份額，且多數企業盈利能力弱，行業內企業在相對低端的產能方面出現了過剩情況，即行業內出現了產能的結構性過剩。反映出行業的低端投入方面“門檻”不高，多數企業由于盈利能力弱，企業進一步的技術研發和技改投入乏力。

   4、人力資源成本持續剛性增長的趨勢

   根據協會統計，近年來協會會員平均工資總額占銷售收入的比例由2013年的10.4%增加至2016年的14.3%，呈現持續剛性增長的態勢。盡管2017年經產品結構優化后銷售額出現較大增長，工資總額占比仍達到13.7%的水平。對于規模較小、盈利能力弱的小型企業來說，人力成本的持續增長給企業持續發展確實帶來了較大的壓力。

   5、各項規范成本的提升

   隨著政府對企業規范運作要求的提高，企業的各項規范成本必然上升，如規范企業為員工繳納社保等。另外，近年來政府對企業環保規范的提高，想必各位企業家都深刻體會到：盡管企業都進行了合法納稅，但是環保不能達標的企業今后將難以生存。對于粉末冶金零件企業來說，包括燒結氣體的排放達標問題、固體廢棄物的處置問題等，企業都需實實在在投入進行處理、處置的，因此，企業環保成本的提高給不少企業帶來新的壓力。

   三、行業未來的展望

   1、粉末冶金工藝技術的提升不僅為傳統零部件的制造，提供了包括粉末冶金工藝在內的更豐富的工藝路線選擇，同時也豐富了粉末冶金零件的應用范圍。如性能更高的零件可以實現粉末冶金工藝的制造，替代傳統的鑄造工藝或鋼材的機加工藝；

   2、從近期看，盡管中國的汽車工業不太可能再持續高速的增長，但部分汽車高端零部件的國產化或本土化生產，仍然能為中國粉末冶金零件產業帶來很多的機會，即中國本土的粉末冶金企業在粉末冶金汽車零部件國產化進程中仍有很大的商機；

   3、從中長期來看，就粉末冶金零件最大的市場——汽車工業的發展方向存在一定的不確定性，即各國政府推動下的新能源汽車發展的進度、發展的技術路徑等存在一定的不確定性。因此，粉末冶金零件企業，甚至包括主要的粉末原材料生產企業，未來的市場需求變化也存在高度的不確定性。其次，其他較大市場，如制冷壓縮機產業等是否會出現向海外轉移產能等不確定性，也會在一定程度上影響中國粉末冶金零件產業發展的規模和產業內的產品結構變化；

   4、政府對環境保護要求的提高，為粉末冶金零件在一定范圍內進一步替代諸如鑄造工藝等增加了新的“砝碼”。

   5、行業面對的問題和挑戰：

   (1)針對傳統汽車的高端粉末冶金零件的需求，我們將如何提高粉末冶金的技術水平，如何提升粉末冶金零件的質量水平以滿足高端需求？

   (2)針對新能源汽車的發展，對傳統動力、傳動部件需求的變化，粉末冶金結構零件將減少。我們粉末冶金零件企業將如何應對？粉末冶金主要原材料企業，如針對鐵粉需求的變化將如何應對？

   (3)如何提升產業規模和技術水平，實現產業技術與資本的結合？

   (4)在應對人力成本持續增長的未來，尋找替代人工的自動生產的對策時，如何確定企業成本的“平衡點”？

   (5)如何疏解行業內產能的結構性過剩問題，以及解決同質化競爭問題，以保證企業能夠持續發展；

   (6)粉末冶金產業，包括粉末冶金零件制造企業和主要原材料企業如何應對日益嚴苛的環保要求問題等。